Kurzbeschreibung:
Eine kleine kalifornische Küstenstadt im Sommer 1987. Bereits zwanzig Jahre vor den Ereignissen um Sam Witwicky hält sich der Transformer Bumblebee auf

Beschreibung:
Eine kleine kalifornische Küstenstadt im Sommer 1987. Bereits zwanzig Jahre vor den Ereignissen um Sam Witwicky hält sich der Transformer Bumblebee auf der Erde auf und hat auf einem Schrottplatz Zuflucht gefunden. Dort entdeckt die 17-jährige Charlie (Hailee Steinfeld) zufällig den als gelben VW Käfer getarnten Autobot. Dessen Zustand befindet sich kurz vor der Schrottreife, doch mit viel Geschick kann die Schülerin den Wagen reparieren. Es dauert nicht lange bis sie hinter Bumblebees Geheimnis kommt und zwischen beiden entwickelt sich eine enge Freundschaft. Doch nicht nur Charlie ist auf den Transformer aufmerksam geworden. Auch eine Regierungsbehörde namens Sektor 7, geleitet von Agent Burns, hat die Jagd auf die beiden eröffnet.